原创 辣评2019车企Top30销量:六成下跌 威尼斯8833

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[XCAR 深度观察 原创]

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国内汽车市场正在经历了28年以来首次负增长,这场寒冬罕见的“寒意”直到一季度也没有退却。日前,中国汽车工业协会发布了2019年一季度的销量数据,乘用车销量同比下滑16.06%,轿车销量同比下降12.11%,国内最火热的SUV车型销量同比骤降14.18%,MPV车型下降22.39%,轿车、SUV、MPV均呈现大幅下滑。

在经历过2018年车市寒冬之后,2019年仍然是众车企的艰难时刻。在乘联会2019年度广义批发销量榜单TOP10中,一汽大众、东风日产、东风本田、广汽本田实现了同比增长,分别为0.5%、0.1%、11.6%、4.2%,相较于2018年正向增长的企业减少两家。剩下的20名中,也仅有一汽丰田、广汽丰田、奇瑞汽车、北京奔驰、华晨宝马、一汽轿车与沃尔沃亚太等七家企业实现正增长。

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同时,依照车企自己公布的销量,前十中目标完成率并不高。在已经发布目标的前十车企中,仅有一汽-大众、吉利汽车、广汽本田完成了年初目标,而长城汽车与东风本田完成度为99.09%、98.61%,上汽通用仅完成了其销量目标的80%。

◆一季度轿车、SUV、MPV同比均呈现两位数下滑

2019年总体销量较2018年有所下降,在2019年的前十甲中,状元时隔五年易主一汽-大众,日系车逆势上扬,美系车加大差距,韩系车疲态尽显。2018年位列第九的北京现代跌出前十,东风本田取而代之,此外前三十榜单中也迎来了三名新成员:一汽轿车、沃尔沃亚太与东风启辰,神龙汽车、北京汽车与北汽银翔则出局。

根据中国汽车工业协数公布的数据显示,2019年一季度,乘用车共销售516.43万辆,同比去年同期599.41万辆)下降16.06%。其中,轿车销售了251.56万辆,同比去年同期下降12.11%;SUV车型销售了227.89万辆,同比下降14.18%;MPV车型销售了36.98万辆,同比去年同期下降22.39%。从数据可以看出,今年第一季度,轿车、SUV、MPV无一例外,均呈现两位数下滑。

数相上也透露出一些变化,这份榜单中,相比起前两名焦灼的比分,探花上汽通用160万的销量并不在竞速节奏。准确的说,2019年的中国车市,曾经的TOP3已经演变为TOP2格局。

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轿车方面,今年一季度,轿车累计销售251.56万辆,其中,中国品牌销售了50.5万辆,同比去年同期下降17.62%,市场份额由20.8%同比下降至20.1%。合资品牌轿车一季度销售201.06万辆,同比去年同期下降12.81%,市场份额由79.2%增长至79.9%。

TOP2格局下是南北大众的赛道,200万是它们的起步线,不过一汽-大众最终以204.6189万辆登顶榜单之首,领先了上汽大众4.4412辆,这是什么概念呢?这一差值同一汽-大众新品牌JETTA 4.3万销量接近。

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痴迷销量

◆卖得好的轿车依然是合资品牌

不得不说,一汽-大众赢得了这场销量之战,布局新品牌、发力SUV都一定程度上填补了曾经的偏科。借此声浪,一汽-大众继续“看多”2020年,定下232万辆销量目标。一汽-大众已经迷上了“销量”,对于头部企业而言,销量意味着市场命脉,特别是能否对细分市场进行有效的掌握与不断地蚕食。

市场需求决定了消费导向,而在轿车市场,近年来一直由合资品牌主导,而合资品牌紧凑级车型也是市场的最热门的细分市场。一季度,轿车排名前十名的车型分别是上汽大众朗逸、东风日产轩逸、一汽丰田卡罗拉、别克英朗、一汽-大众捷达、上汽大众桑塔纳、一汽-大众宝来、吉利帝豪、东风本田思域、一汽-大众速腾。

一汽-大众今年最大的变化就是JETTA品牌的诞生。

◆轿车前十名中,南北大众共有5款车型入围榜单

捷达从一款车变成一个品牌,延续老德系根基的同时,是改革也是挑战。将一款经典车型上升为一个品牌,的确有机会开疆扩土、放大优势,但在这片国产车价格腹地的市场,新品牌拥有自己的优势,也面临着严峻的挑战。

今年一季度,根据中汽协公布的数据显示,德系共五款车型入围销量榜单,入榜的车型分别是上汽大众朗逸、桑塔纳,一汽-大众宝来、速腾、捷达。在轿车领域,德系品牌是入华较早的合资品牌,旗下车型捷达、桑塔纳更是深入人心,近年来,一汽-大众捷达、宝来、高尔夫、速腾及迈腾等主力车型均有不错表现。

任何一个新品牌的诞生都需要培育市场,即便是具有传承的经典车型,卸下VW标的捷达实际上并没有快速迎来一个上升或是回归。2019年1-8月,这一收尾时刻捷达已经呈现了66.99%的同比大跌,即使如此还是达到了108154辆的累计销量,然而新品牌的诞生近四月也只是收获了43000辆。此外,新品牌JETTA上市目前推出的车型主要以SUV为主,很多媒体曾在JETTA上市之初评判这是西亚特的翻版,未来树立6-10万区间SUV的标杆形象,捷达仍需花费心力。2020年捷达品牌的销售目标为20万辆,而这同捷达汽车曾经的辉煌或许小巫见大巫了。

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短线承压,长线则是一汽-大众对于细分市场的全覆盖与品牌活力的释放,43000开局销量的背后仍然拥有捷达速度,只不过想要坐稳这一价格区间的市场,未来在销量、价格与利润之间一汽-大众少不了一场取舍。

一汽-大众在轿车方面,已经有了完善的布局,而捷达 速腾 宝来的产品力也得到了市场的认可,随着国内消费热点的改变,加速SUV车型以及新能源布局,是一汽-大众未来的产品发力点。

前有上汽斯柯达之鉴,一汽捷达能否打开局面?

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市场自然而然的将捷达品牌对标上汽斯柯达。斯柯达在欧洲战绩不俗,上世纪90年代被大众汽车收入麾下,而到了国内便成为了上汽大众的产品复刻,并无新意。捷达本就托生于大众母腹,从一款车到一个品牌拥有一定根基,此外该品牌的市场定位要低于斯柯达,价格亲民定位更精准,平台沿用MQB,市场很可能更加倾向捷达品牌。最为关键的是,比起斯柯达庞大的产品体系,捷达聚焦于紧凑型轿车与紧凑型SUV,清晰的产品布局叠加精准的市场定位,并没有让捷达品牌成为一个可有可无的大众品牌附属品。

反观上汽大众,除了销量一直遥遥领先的朗逸家族,只有一款经典的“桑塔纳”能够入围销量榜单,但与一汽-大众不同的是,在SUV车型方面, 上汽大众途观一直是SUV车型榜单的常青树。另外,在SUV与新能源车型的布局方面,南北大众战略基本相同,近两年也在密集布局中。

一汽-大众今年销量的另一亮点就是曾经瘸腿的SUV终于爆发了效力,探岳荣登细分第一,探影的上市进一步完善了SUV产品系。不过,从无到有,这部分无论怎样都是一个加分项,关键是这部分销量是否成为了能够支持一汽-大众登上榜单的中坚力量,308744辆是SUV的答卷,占一汽-大众销量的15%。

◆三款日系车型入围榜单

从企业经营的角度上来看,衡量一个企业是否成功的指标是利润,不过对于一个头部车企而言,对于细分市场的把控与产品的布局,或许是长远战略的考量之一,痴迷销量的一汽-大众或许也有自己的打算。

与南北大众不同,日系在中国市场也是被一大批消费者所关注的,国内的“日系粉”的数量,也并不少于“德系粉”。今年一季度,有三款日系车型入围销量榜单,分别是东风日产轩逸、一汽丰田卡罗拉、东风本田思域。

探花失速

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这份榜单的另一变化就是上汽通用的“失速”,保住了花甲地位,但却失去了其应有的风度。上汽大众2019年度销量为2001777辆,上汽通用与其差距拉到了40万辆,共计销售1600098辆,这部分差值相当于上汽大众五分之一的销量。

今年一季度,东风日产轩逸累计销售11.4万辆,仅次于朗逸排名第二位,是东风日产品牌销量提升的中坚力量。在新车型方面,在刚刚开幕不久的上海车展上,全新轩逸正式首发亮相,新车轴距较现款车型加长了12mm,外观采用最新的家族式设计,同时符合国六排放标准。与此同时,东风日产将普及旗下车型全面智能互联系统的搭载,最终助力产品力以及销量的提升。

凯迪拉克是上汽通用的“失速”代表,21.2506万的年销量,同比下降6.8%。另一大上汽通用的后进生就是别克品牌其销量相比2018年的106万辆大跌22.3万辆,成为了去年上汽通用的拖油瓶。雪佛兰寥寥无几的增长同样充满了悲观的前景,累计销量破百万辆的科鲁兹正式停产冲击了雪佛兰的轿车增长,41.9025万辆的年销量较去年大跌28%,其中科沃兹同比下跌近60%,致品牌销量减少15万辆,雪佛兰的创伤难以弥补。

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寒风已然吹的探花上汽通用花容失色,前十榜单剩下的车企之中仅有吉利汽车与东风日产破百万,分别为1361560、1169913辆。“两超”格局下,探花失速,多强无力,这份榜单的排名已经没有那么多的“动力”可言。

从销量数据来看,卡罗拉销售8.65万辆,排名榜单第三位,凭借出色的销量支撑一汽丰田的半壁江山。在新车型方面,今年一汽丰田最重磅的车型莫过于—亚洲龙的推出,亚洲龙作为一汽丰田打造的全新中型车,新车基于TNGA架构打造而来,新车提供2.5L动力以及2.5L混动系统两种动力,相信随着亚洲龙的推出,将与卡罗拉共同成为一汽丰田的销量“担当”。

时隔五年,一汽-大众重新夺回销量冠军桂冠,以0.5%的微增长销量实现了204.61万辆,由于。特别是SUV的发力,从去年年中开始“探岳 探歌”开始呈现强势增长态势,上市仅一年的探岳拿到了细分市场第一,其6月交车过万辆,9月交车过2万辆,去年累计销量为16.8万辆,占整体细分市场份额的12.5%,“探歌”稳居前三。

东风本田思域销售5.94万辆,排名榜单第九位。在产品力方面,东风本田思域自然是不言而喻的,也是本田中国首款年销量超过20万辆的车型,今年前2个月销量达3.83万辆。在新车型方面,东风本田享域已经正式推出,随着新车的推出,将与思域形成错位竞争,共同助力东风本田销量的提升。

作为上汽集团的台柱子,上汽大众2019年累计销量为200.17万台,同比下降3.7%,以微弱优势迈进200万的门槛,位列第二。年末冲刺明显,12月销量与2018年同期相比骤增37.7%。其中,在A级车市场上汽大众依旧是主力,朗逸以大比分优势领跑A级车,全年累计销售52.63万辆,同比增长11.13%,但整体上汽大众疲态已显,主力SUV途观L全年两位数下滑,帕萨特风波未平。

◆帝豪仍然是唯一入围榜单的中国品牌轿车

美系车在华全体滑坡,总体销量为190.98万辆,同比下滑23.04%,上汽通用同比下滑18.78%,与一汽-大众、上汽大众差距继续拉大,仅实现160年销量。其中,雪佛兰下滑最为严重,同比下降23.36%。作为销量担当,别克品牌的总体销量也从100万辆级别跌至80万辆级别。二线豪华品牌凯迪拉克,仅仅维持了21.25万辆的年销量。

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吉利汽车依然是2019年自主品牌第一名,全年累计销量约为136万辆。年初吉利汽车曾制定150万销量目标,此后下调至136万,将将完成销量目标。吉利在前两季度处于下滑阶段,于第四季度实现反弹,并于12月实现13万辆销售额,同比大增39.3%。当前处于吉利更新换代时期,SUV车型博越、帝豪GS、远景X3等产品都进行了更新。

今年一季度,吉利帝豪累计销售6.18万辆,排名榜单第八名,是唯一入围榜单的中国品牌轿车。近年来,吉利在轿车方面进行了全面布局,依靠博瑞、帝豪家族的良好表现,销量持续增长。吉利也是中国品牌崛起的代表之一,同时也实现了旗下轿车、SUV以及MPV产品的全面布局,今年对于吉利汽车来说,是实现20200战略铺垫的一年,将会推出六款全新产品。一季度轿车、SUV、MPV同比均下滑

8月份之后,东风日产的苏醒为东风集团以及日系车增添了助攻。作为日系车的代表,东风日产实现了近117万年销量,跑赢大盘,轿车 SUV格局稳健。其中,轩逸依然是销量担当,12月,轩逸销售6.18万辆,同比增长1.5%,2019年轩逸组合累积销售新车46.57万辆。除强势车型的布局,智能化与技术迭代同样是东风日产的一把利剑。

◆SUV车型销量同比下降14.18%

上汽通用五菱在存量市场面临着转型阵痛,消费升级的背景下,其销量出现了大幅下降之势,市场份额也开始大幅收窄。其中,宝骏510和五菱宏光所在的低端市场持续萎缩,新宝骏与宝骏新能源成为其智能化与电动化的发力点,新宝骏品牌发布8个月的销售额为90762,宝骏新能源系列产品累计销售60050辆。

根据中汽协公布的销量数据显示,今年一季度,SUV车型累计销售222.89万辆,同比下降14.18%。

长城汽车实现全年微增,自主车企位列第二,SUV依然是其主场,其中,销量最佳的还是哈弗品牌全年累计销量近77万辆。其中,哈弗H6以38.6万辆的累计销量摘得SUV市场的状元。此外,海外市场正在成为长城汽车的开拓之地。

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长安汽车作为基金榜单的第三名自主车企,同样是依靠SUV发力,12月长安汽车多款SUV车型销量高歌猛进,销售额超15万辆同比增长35%,12月长安汽车以94921辆,同比骤增83.1%收官。除长安CS75以外,长安汽车并没有其他的主力车型给予销量支持,特别是在轿车领域,长安汽车依旧没有成熟的产品规划。不过这依旧不能扭转长安汽车的颓势长安汽车的全年累计销量仅为80.3万辆,同比下滑6.5%。

◆合资品牌SUV连续3年同比增长

紧紧跟在长安汽车后面的是东风本田,这一回东风本田实现了逆袭,反超了广汽本田。东风本田2019年度批发销量首次迈入80万台大关,成为仅次于东风日产的日系最大单一车企。思域功不可没,占东风本田销量超过四分之一,实现了23.49万辆的年度销量,同比增长近9%。此外,CR-V及XR-V等车型依旧是两大助推,CR-V成为本田在华首款年销超过20万辆的SUV车型,XR-V五年累计销量则超过75万辆。

从细分车型来看,中国品牌SUV车型销售128.8万辆,同比去年同期下降30.12%,市场份额由63%同比下降至56.6%。合资品牌SUV车型一季度销售99.09万辆,同比去年同期微增0.75%,市场份额由37%增长至43.5%。

2019年,广汽本田两大家族均实现大幅增长,SPORT TURBO家族累计销量444594辆,同比增长55%;SPORT HYBRID动力阵营累计销量66686辆,同比增长256%。2020年,广汽本田皓影这款中级SUV驱动的销量仍将会成为销量与盈利贡献的担当。

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尽管一汽丰田实现了销量增长,但并未完成成年销量任务,TNGA平台成为了2019年一汽丰田的销量功臣,该平台下的车型成为其销量主力,卡罗拉、亚洲龙和RAV4荣放表现亮眼。卡罗拉依旧是全球销量翘楚,中国市场中其插混车型带来了生机,RAV4荣放虽然换代,但横向对比之下,销量表现不及本田CR-V与日产奇骏。

今年一季度,SUV车型榜单前十名的车型哈弗H6、吉利博越、上海大众途观、北京现代ix35、东风日产奇骏、宝骏510、长安CS35、东风本田CR-V、长安CS75、哈弗F7。相对轿车市场,SUV车型是中国品牌与合资品牌竞争最火热的细分市场,凭借敏锐的市场洞察力,中国品牌SUV车型销量一直领先合资品牌,在市场份额方面占领绝对优势。中国品牌SUV车型面对日益严峻的消费升级,较低的价格将成为其主要的壁垒。近两年,消费升级在SUV车型方面逐渐显现,一季度中国品牌SUV车型销量同比下降30.12%,市场份额同比下降6.4%。

2019年我国狭义乘用车全年累计销量达2069.8万辆,同比下降7.4%,其中自主品牌下滑趋势最为明显,同比下滑14.3%。在这样的跌势之下,上汽乘用车销量同比下降4.6%,不过名爵SUV表现不俗,累计销售168150万辆,逆势上扬实现了同比21.6%的增长,且在海外市场表现出色,此外荣威轿车实现了18.2%的同比骤增。

◆中国品牌SUV车型加速洗牌

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