5月QDII业绩分化严重 规模依旧迷你

  油气类下跌

  沪港深业绩突出

  根据Wind数据,中国证券报记者统计发现,在可统计的203只QDII基金中,今年以来收益为负的QDII基金一共有34只。今年以来收益垫底的10只QDII基金收益跌幅均超过10%,跌幅最大的两只QDII基金,回撤幅度分别为24.64%和22.93%。

  以港股、大中华为投资标的的QDII基金在今年前三季度业绩表现纷纷居前,在206只QDII份额中(包含人民币、港币、美元份额),共有6只前三季度收益超过40%,华宝兴业中国成长以48.72%位居第一。但受累于大宗商品的回调,油气、资源类QDII基金则跌幅较重,虽然9月以来大幅度反弹,但依然未能挽回颓势。

  在跌幅榜前十的QDII基金,名称中均涉及“原油”,“油气”或是“大宗商品”字样。分析人士称,跌幅垫底主要缘于近期国际油价大幅波动。

  据Wind数据统计,93只名字中带有“沪深港通”相关的基金平均收益达到15.89%,高于QDII产品,仅4只基金份额未能取得正收益。逾90只沪港深基金在今年前三季度均取得正收益,其中东方红睿华沪港深以46.27%的收益位居第一。除了睿华沪港深外,东方红沪港深、东方红睿轩沪港深、东方红睿满沪港深分列二到四名,分别取得45.63%、40.52%和38.75%的收益。

  光大证券张美云分析建议,低风险投资者宜保守选择,可增加货币型基金配置。

  Wind数据统计,截至9月30日,206只QDII基金份额平均收益达到10.86%,近50只份额收益超过20%。

  根据Wind数据,截至6月8日,在可统计的203只QDII基金中,有55只仍在5000万元清盘线以下,即接近三成的QDII基金仍陷“迷你”困局。基金规模超过10亿的QDII基金仅28只,占总数仅13%,规模最大的易方达恒生H股ETF为85.59亿元。此前的5月18日,华宝兴业召开基金份额持有人大会,提议终止华宝兴业中国互联网股票型基金的《基金合同》。

  另外,交银中证海外中国互联网、嘉实全球互联网美元现汇、嘉实全球互联网美元现钞、易方达中证海外互联ETF和嘉实全球互联网人民币也同样分别取得47%、46.93%、46.93%、43.41%和40.33%的收益,位居前列。

  博时基金近期在分析原油市场时亦判断,短期由于OPEC会议后市场没有可见的强催化剂,预计油价或仍将低位震荡。

  早在9月20日,华宝兴业中国成长基本已经锁定冠军宝座,当时该基金年内收益达到56.31%,同样也是今年来表现的最高点,远超其他QDII产品,虽然最后一周有些许回调,仍无悬念领跑同类基金。

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  中国基金报记者 李沪生

  诺亚财富王映雪在分析后市时称,海外市场可能继续分化,从而影响QDII类产品的表现。如经济数据支持美国加息,美股可能高位调整。而对于港股,王映雪认为可能会出现反复,提醒投资者保持谨慎防御态度。

  在业内人士看来,重仓港股是QDII基金胜出的关键,另外,纳斯达克指数在今年也出现了20.67%的涨幅,同样为QDII基金贡献了不少的业绩。

  规模依旧迷你

  国海富兰克林基金表示,虽然今年以来港股已连续9个月上涨,但当前估值水平仍较低,部分中小盘个股的估值仅十几倍甚至不足十倍,这一较大的估值差距使港股仍具备不少获取绝对收益的机会。

  根据Wind数据统计,5月份QDII基金整体保持良好上涨势头,在可统计的203只QDII基金中,有132只保持正收益,上涨基金数量占比仍超65%。其中,单月收益超3%的有36只,超4%的有10只,有4只QDII基金5月回报逾6%,分别是易方达中证海外互联ETF、银华恒生H股B、汇添富全球移动互联和汇添富恒生指数B。

  大宗商品走熊带累相关基金

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