2012年基金业绩收官 基金公司各有专攻

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  记者 高丽霞

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  随着2012年各类基金年度排行榜出炉,各大基金公司在过去一年的表现也交出了最终的成绩单。在主动偏股型基金方面,景顺长城、新华成为去年最大赢家;而易方达则是摘得了行业固定收益公募基金管理规模第一大公司,旗下债基金也是全面开花。货币基金方面,万家货币全年业绩高居A类货基榜首,夺得年度业绩冠军。

  着眼长期回报力求多领域全面发展 易方达基金收益名列前茅

  主动偏股型:景顺长城新华获得大丰收

  转眼2017年已近年中。自4月下旬以来,市场风向急转,偏股基金的表现也鲜有亮点,大部分偏股型基金业绩平平。据银河数据统计,今年前5月,股票基金和混合基金的平均净值增长率分别只有0.32%和0.27%。

  2012年,得益于A股市场在年末上演了一场惊天大逆转,偏股型基金的收益亦实现了绝地反击,各类型基金均录得正收益,其中普通股票型基金全年平均净值增长了5.60%。从各大基金公司来看,景顺长城和新华基金[微博]则是2012年偏股型基金方面的大赢家。

  在市场波动的大环境下,易方达基金始终稳中求进,取得了不错的业绩表现。wind数据显示,截至5月31日,易方达消费行业易方达中小盘今年以来分别以23.85%和22.26%的收益率名列股票型、偏股混合型基金涨幅的第一名,同时,也分别位列前5月基金业绩十强榜单的第三、第四名。

  年度榜单中,景顺长城旗下两大主动型股票基金挺进前十名。其中景顺长城核心竞争力以31.79%净值增长率夺得2012年主动股票型基金冠军,也是唯一收益超30%的偏股型基金。景顺长城能源基建全年净值增长率达20.64%,在偏股型基金中排名第7。

  如何从复杂的行情中突围?这与易方达基金一贯坚持追求着眼于长期稳健回报、力争从长跑中胜出的核心价值观是分不开的。这也是易方达基金自2001年成立十余年至今,始终得以领跑公募行业的重要内在驱动力所在。

  事实上,除了景顺长城核心竞争力基金和景顺长城能源基建基金,景顺长城旗下还有不少偏股型基金均表现不错,如景顺长城大中华基金全年收益18.97%,在QDII基金中排名前十,景顺长城优选股票基金全年收益14.29%,业绩表现亦很突出。

  深耕细分领域 基金业绩亮眼

  2012年市场呈现宽幅震荡,同类主动股票型基金业绩表现首尾相差超40个百分点,投资A股的主动股基操作难度加大。“精细化管理很重要。投研团队是否成功,关键在于沟通是否顺畅,执行是否高效。” 景顺长城基金总经理许义明表示。

  公司官网数据显示,截至2017年3月31日,易方达的总资产管理规模达到10000亿元人民币,公募基金管理规模4041亿元,排名行业第三,并已连续12年保持在行业前五;公司服务客户5730万,公司总资产连年位居行业第1,具备领先的综合实力。

  新华基金2012年同样业绩不菲,旗下7只偏股基金全部获得正收益,平均收益达12.38%。其中新华行业周期轮换以28.83%的收益率摘得偏股型基金年度“探花”之名,新华优选分红以11.52%的收益率在136只偏股混合基金中排第15名,新华灵活主题以17.5%的收益率在290只普通股票型基金中位居第16名。同时,新华中小市值、新华泛资源和新华钻石品质均在同类基金中位居前1/2梯队。

  易方达深耕公募行业多个领域,不断适应市场发展需要,全面布局产品体系以满足投资者的细分需求。Wind数据显示,目前易方达基金旗下公募产品116只,涵盖主动权益、固定收益、指数量化、QDII等多个产品门类,是产品线最为完整和齐全的基金公司之一。并且在多个类别中,易方达旗下基金都实现了突出的业绩表现。

  事实上,新华基金近年来业绩均表现突出,旗下基金“四年三度”进入前三甲。“新华基金近年来优异的业绩表现,主要得益于其清晰的市场定位及稳步提升的投研实力。”业内人士向记者分析表示。

  作为公募业内的先驱之一,易方达基金在固定收益投资领域已耕耘多年,不论是在投资风格还是管理模式上,都早已形成非常成熟的体系。据海通证券固定收益绝对收益率榜单显示,截至2016年底,在过去的三年、五年,易方达固收基金平均净值增长率位列前20大基金公司第一名。据统计,过去三年全部基金公司固定收益产品平均净值增长率约为30%,易方达基金的固定收益基金平均净值增长率近50%,超出行业平均水平近20个百分点;过去五年全部基金公司固定收益平均净值增长率为45%,而易方达基金的固定收益基金平均净值增长率为89%,超出行业平均水平40多个百分点。

  指数增强基金:表现仅次于QDII

  凭借稳扎稳打的坚实基础,易方达有多只债券基金和偏债混合基金在今年以来债券市场波动不断的情形下,依然获得了不错的收益,从同类产品中脱颖而出。

  作为被动投资的指数型基金,全年平均收益率达6.83%。同偏股型基金一样,被动的指数型基金由于跟踪的指数不同,业绩表现差异巨大,首尾相差32.35%。

  据银河证券统计,今年以来截至5月31日,易方达安心回报A的净值增长率为2.75%,位于同类189只产品的前三名(3/189);易方达安心回报B今年以来的净值增长率为2.57%,位于同类第一名(1/128);这只基金成立于2011年,已经是一只老牌“牛基”,近三年和近五年收益高达119%和113%。易方达增强回报A、C净值增长率分别位于同类2/90,2/52;易方达中债新综合A位于同类第二名(2/18)、易方达中债新综合A均位于同类第一名(1/9)。易方达丰和虽然成立于去年11月份,但今年以来也取得了高达3.2%的收益。

  其中跟踪沪深300金融、上证180金融、超大盘、上证50等大盘蓝筹风格指数的指基涨幅大幅居前,表现最强势的国投瑞银沪深300金融、国泰上证180金融ETF年度涨幅超过20%;跟踪中证500、中小板指、中证技术领先等成长风格指数的指基则以收跌为主。

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