前11月表现最牛基金榜单出炉 年度排名战迎来最

  基金“中考”放榜:易方达消费行业夺股基冠军

摘要:时间已进入十二月,距离公募基金年度冠军产生只剩下1个月的时间,基金排名战也进入最后的倒计时阶段。 相比10月份各大类基金业绩第一名的位置全部保持稳定,11月各个细分类别基金冠军出现一些变化,国泰互联网 、华宝中国成长、招商中证白酒依旧位列股票、QD...

  中国基金报记者 项晶

  时间已进入十二月,距离公募基金年度冠军产生只剩下1个月的时间,基金排名战也进入最后的倒计时阶段。

  随着2017年上半场行情收官,公募基金“中考”业绩也全面揭晓。

  相比10月份各大类基金业绩第一名的位置全部保持稳定,11月各个细分类别基金冠军出现一些变化,国泰互联网 、华宝中国成长、招商中证白酒依旧位列股票、QDII、指数类冠军。同是东方证券资产投资总监林鹏管理的东方红沪港深取代其自己管理的东方红睿华,成为混合型基金前11月业绩冠军,纯债、一级债基及二级债基业绩第一均已发生变化,东吴增利债券、华商稳定增利债券分列上述两大类债券基金前11月涨幅榜首位。

  今年以来,A股市场出现“二八”现象,价值型股票持续大涨,成长型股票则出现回调。受此影响,重仓家电、白酒等消费主题的基金一路高歌猛进,而中小创、军工主题基金与量化基金则跌幅较深。

  值得注意的是,受11月底行情大幅波动影响,排名前列的基金业绩均出现大幅回撤,以排名股票基金第一、第二位的国泰互联网 、易方达消费行业股票基金为例,截止11月21日,两只基金年内回报均已接近70%,此后均出现了8%以上的回撤。相比前10月,股票、混合型基金冠军业绩均小幅下滑。

  截至6月30日,主动股票型基金上半年平均收益率为6.17%;受益于家电、食品和大蓝筹大幅上涨,跟踪的相关指数基金表现非常优异,指数基金平均收益率为4.91%;此外,混合型、债券型基金同期也收获正收益,平均收益率分别为3.94%、1.09%。

  1、主动股票型基金:国泰互联网+52.10%问鼎冠军

  主动股票型基金:

  主动股票型基金中,国泰互联网 依旧延续着前十月的冠军优势,易方达消费行业也仍旧排名股票型基金第二名,由于两只基金均重仓贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒类个股,两只基金业绩均受到白酒类个股获利回吐影响,国泰互联网 在10月份的业绩基础上出现下滑,11月末基金净值涨幅相比10月末下滑4.92%,易方达消费行业前11月业绩也小幅回撤。相比11月21日业绩高点,两只基金均出现超过8%的回撤,目前二者之间竞争加剧,业绩差距不足1个百分点。

  易方达消费行业大赚34.75%

  股票基金业绩排名第3-第5名位置全部替换,嘉实沪港深精选、广发沪港深新起点、安信新常态沪港深精选进入股票型基金前五,不过上述3只沪港深基金行业布局思路各异,嘉实沪港深精选及广发沪港深新起点均重仓港股,前者配置港股金融以及 AH 两地的 TMT 行业,广发沪港深新起点加仓银行保险、手机零部件板块和豪华汽车个股,安信新常态配置少量港股,行业配置上重仓银行地产。

  截至6月30日,227只主动股票型基金上半年平均收益率为6.17%,大幅跑赢大盘。具体来看,有16只基金同期复权单位净值增长率在20%以上,其中,易方达消费行业、嘉实新消费分别以34.75%、26.92%的收益率位居前两位。

  今年业绩排名前列的股票基金依旧面临较大的获利回吐压力,中证白酒指数及恒生综指11月单月K线均现年内首次回调。年度冠军角逐还需看白酒、港股及大金融板块后市表现。

  从一季报持仓来看,重仓白酒、家电等优质消费股是上述基金净值大涨的主要原因。例如一季度末易方达消费行业的前三大重仓股分别为格力电器五粮液贵州茅台,三者持股占基金资产净值比例均已接近10%的红线,分别为9.59%、9.53%、9.46%。

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  嘉实新消费一季度除了持有部分医药股,也同样重点配置了格力电器、五粮液等涨幅较猛的消费股。

  2、 混合型基金:东方红沪港深赚55.82%

  排名第三的安信新常态是一只沪港深基金,上半年收益为26.54%。虽然年内港股市场表现十分抢眼,但截至一季度末该基金并未配置任何港股,前三大重仓股分别为东方网力科大讯飞天齐锂业等表现较好的成长股。此外,该基金还配置了年内涨幅较多的中国平安等。

  鉴于混合型基金是主动权益类基金里第一大类,因此在混合型基金排名里截取前二十名。

  值得关注的是,随着行情持续分化,主动股票型基金首尾业绩分化也十分严重。截至6月30日,上半年表现最差的基金跌幅逾15%,这也意味着基金业绩首尾差距已近50个百分点。

  东方红沪港深取代东方红睿华沪港深,登上混合型基金业绩前11月冠军。东方红睿华沪港深排名下滑1位,排在混合型基金业绩第二,两者业绩相比前10月均出现小幅下滑。事实上,上述两只基金均由东证资管公募投资总监林鹏管理,持仓风格非常相似,三季度末均未重仓港股,港股在东方红沪港深基金资产组合中仅占11.95%,美的集团、伊利股份、海康威视等前十大重仓股重合度颇高。

  混合型基金:

  东方红旗下基金11月份占据混合型基金前五名中的4席位。东证资管另一位基金经理刚登峰独自管理的东方红睿轩沪港深也排在混合型基金业绩第4,林鹏与王延飞、秦绪文共同管理的东方红睿阳也是前10月排名前五的基金之一。

  东方红系列基金业绩领先

  前10月排名混合型基金业绩第3的上投摩根新兴动力A排名下滑至第17位,华安策略优选由前10月的20名开外直接升至前11月混合型基金业绩第3名,华安策略优选3季度末重仓中国平安等银行股以及方大特钢、海螺水泥等周期类个股。

  在混合型基金中,业绩前几名的都来自于东方红系列基金,东方红睿华基金以31.48%的业绩名列第一。一季报显示,除了占比19.49%的港股,该基金重仓了海康威视伊利股份美的集团等优质蓝筹,其第一、第五大重仓股海康威视、吉利汽车年内涨幅均已超过100%,基金资产净值持仓占比分别为9.91%、5.58%。

  鉴于东方红系列基金持仓相似,未来混合型基金排名或继续呈现东方红系列同升同降的局面。

  其他几只东方红旗下业绩领先的基金包括东方红睿丰、东方红沪港深、东方红睿元、东方红睿轩沪港深和东方红中国优势,上半年收益均在28%以上。

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  此外,由华安投资老将杨明管理的华安策略优选,以同期27.82%的收益率位居前列。该基金自成立以来一直保持较高仓位,较少择时。从一季报看,其持仓以宝钢股份华夏幸福万华化学、格力电器等大盘蓝筹为主,行业分布相对均衡。

  3、 QDII基金问鼎前11月业绩总冠军

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