三年熊市80只牛股翻番 长期骑牛基金业绩领先

  见习记者 何漪

  证券时报记者 刘明

  正当 “漂亮50”一骑绝尘唱红A股2017的同时,海外刮起了科网股旋风。年初至今,美股、港股市场科网股频频创新高,二季报显示,QDII二季度末继续加仓科网股。

  2009年8月4日,上证指数触及3478点高点之后,股指一路向下,截至今年8月10日,上证指数报收2168点。3年来,上证指数跌幅达37%。不过,在这3年当中,仍有一批牛股涨幅惊人,通过挖掘这些牛股,一批基金在熊市中依然取得了不凡的业绩,体现出了基金专业投资者的水平。

  一位资深分析师表示,中国互联网龙头企业基本上在美股、港股上市,未来龙头企业势必占据更大的市场份额,形成绝对的行业寡头,重仓互联网中概股的QDII基金有望在下半年继续分享寡头红利。

  三年熊市80只牛股翻番

  海外市场科网股的势头正旺,吸引了一大波资金争相进驻。Wind数据统计显示,二季度末,QDII基金投资信息技术行业市值达146亿元,占比27.36%。而在一季度末、去年年底时,QDII基金投资信息技术行业占比为23.08%、18.42%。QDII二季度重仓股不乏龙头个股,包括腾讯控股、阿里巴巴、舜宇光学科技、百度、苹果、京东、微博、网易等。

  Wind资讯统计显示,2009年8月4日以来,目前纳入统计的2341只股票中,1702只出现了下跌,占比超过70%。不过,仍有106只股票涨幅超过100%,翻了一番;剔除23只重组与ST类股票,仍有84只股票涨幅超100%。

  据Wind数据统计显示,二季度末,近40只QDII基金集中重仓了腾讯控股,9只产品持有该股票超过总仓位的9%,8只产品重仓腾讯控股超过总仓位的8%。其次是阿里巴巴和舜宇光学科技,分别被16只、10只产品重仓持有。2只产品持有阿里巴巴超过总仓位的9%,4只产品重仓阿里巴巴超过总仓位的8%;2只QDII基金重仓舜宇光学科技超过总仓位的9%。截至上周末,上述3只基金重仓股分别上涨了9.17%、11.82%、32.86%。同时,百度、苹果、京东、微博、网易被部分QDII产品重仓持有。

  上述84只股价翻番个股中,大华股份上涨了601.57%,涨幅排名第一;金螳螂歌尔声学金种子酒紧随其后,涨幅都超过500%。包钢稀土中科三环洋河股份片仔癀古井贡酒酒鬼酒涨幅也较高。

  华南一位业内人士表示,本轮科网股的大涨,主要驱动力来自于公司业绩的稳定增长。如舜宇光学科技近日发布公告称,预期上半年净利同比大增逾1.2倍。其股价表现也相当不错。

  分行业来看,这些牛股比较集中地分布于食品饮料、医药生物等大消费行业中以及部分强周期行业。医药生物行业牛股最多,有22只之多,包括片仔癀、天士力中恒集团等;食品饮料中,酒类占据大头,包括金种子酒、洋河股份、古井贡酒等;强周期行业中,屡被炒作的有色概念股包钢稀土、中科三环、广晟有色等涨幅也较大;建筑建材行业中,装修装饰股金螳螂、亚夏股份以及园林股东方园林都有不俗表现。

  事实上,上半年投资科网股的QDII基金已实现了较好的收益。QDII基金整体表现超过其他类型基金,平均净值增长率达7.24%,而排名靠前的大都重仓了海外科网股。

  上海一位基金经理表示,最近3年熊市中,医药股、白酒股等消费类股票有着良好的业绩支撑,在经济向下的情况下容易受到资金的追捧,而有色类股票则有着资源的稀缺性受到青睐,其他牛股也往往有着良好的业绩支撑。

  据Wind数据统计显示,今年上半年权益类主动型QDII基金业绩表现最好的是嘉实全球互联网基金,复权单位净值增长率达到25.22%。其次是华宝兴业中国成长、嘉实全球互联网人民币、华夏全球精选,上半年复权单位净值增长率分别为25.06%、22.24%、20.8%。

  财务数据显示,这些牛股近几年的业绩普遍有着较高的增长。如大华股份今年上半年净利润同比增长率为75%,2009年、2010年、2011年的净利润增长率分别为13%、122%、45%;金螳螂今年一季度同比增长72%,2009年、2010年、2011年的净利润增长率分别为45%、94%、89%;歌尔声学、金种子酒、洋河股份等都有比较好的业绩表现。

  其中,除了华宝兴业中国成长投资科网股占比较少以外,嘉实全球互联网股票、华夏全球精选投资科网股超过五成,行业占比基金净值分别为65.4%、51.76%。对于投资者来说,买入这些基金,需要对基金净值与海外科网板块股价的高度关联性多加分析。

  数百只基金蜂拥追牛

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  牛股往往是市场的亮点,当然也逃不过基金的法眼,尤其是在近几年行情低迷的熊市中。牛股的表现也常常会给基金业绩添色不少,成为基金追捧的对象。

  证券时报记者统计发现,剔除重组与ST类股票,近3年市场表现出色的牛股中,基金扎堆现象非常突出。

  以近3年熊市涨幅排名前20的股票为例,截至今年二季度末,重仓持有这些股票的基金数量(含重复计算)多达474只,其中81只基金重仓持有洋河股份;58只基金重仓持有歌尔声学。即使剔除重复计算与指数型基金,也有200余只主动的偏股型基金重仓持有了上述20只股票。

  值得注意的是,不少基金今年二季度末同时重仓多只上述牛股。广发聚瑞前10大重仓股中,金螳螂、东方园林、洋河股份等上述7只牛股位列其中;广发旗下另一只基金广发核心精选则是有5只重仓股为上述牛股。此外,东吴双动力、泰达宏利成长、国投瑞银创新动力等5只基金分别重仓持有上述4只牛股。另有25只基金分别重仓持有上述3只牛股。

  不过,近三年上涨的过程中,大部分基金都是在中后期甚至是今年才开始重仓持有这些牛股的,这也意味着多数基金可能没有分享到多数牛股收益,很可能是追涨进来的。不过,也有少部分基金较长时间持有牛股收获颇丰。

  天相投顾数据显示,2009年二季度末、2010年二季度末、2011年二季度末3个时点上,重仓持有上述20只股票的基金数量(含重复计算)分别为11只、108只、192只。而今年二季度末这一数据为474只。

  部分基金熊市长抱牛股

  基金进进出出的过程中,有基金守住长牛取得优异业绩。

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