上海钢联2018年中报点评:二季度业绩再创历史新高

威尼斯88330com,    资讯业务优势明显,电商平台稳定成长。公司业绩保持快速增长主要来自于其资讯业务的优势和电商业务的成熟发展,2018年上半年资讯业务的净利润约3590亿元,已超过2017年全年水平;电商业务(持股42.66%)净利润同比增长281.59%至6033.16万元,寄售量同比增32.69%至1255.46万吨、供应链服务规模增133.69%至123.98亿元。

    投资建议:坚定看好上海钢联的中长期投资机会。不考虑配股影响,公司资讯业务和电商业务持续稳定增长,业绩步入快速增长期,我们上调2018-2020年公司净利润分别为1.39亿元、2.41亿元、3.88亿元,对应EPS分别为0.87元/股、1.51元/股、2.44元/股,坚定看好公司的中长期投资机会,维持“增持”评级。

    坚定看好上海钢联的中长期投资机会。公司资讯业务和电商业务持续稳定增长,业绩步入快速增长期,我们维持2018-2020年公司净利润分别为1.39亿元、2.41亿元、3.88亿元,对应EPS分别为0.87元/股、1.51元/股、2.44元/股,坚定看好公司的中长期投资机会,维持“增持”评级。

    钢铁区块链是新的投资亮点,但如何落地仍需进一步观察。新近兴起的区块链技术的可追溯性,可以使数据从采集、交易流通以及计算分析的每一步记录都可以停留在区块链上,对于重构钢铁行业大数据,提高效率、拓展业务边界具有颠覆性意义。而公司作为钢铁电商的三巨头之一,在钢铁区块链领域有先发优势,但是具体如何落地、如何助力盈利,仍需观察。

    风险提示:1)市场竞争风险;2)公司经营不善的风险;3)信用风险。

    风险提示:1)市场竞争风险;2)公司经营不善的风险;3)信用风险。

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