通信行业:挡不住的洪流,5G频谱划分催热通信投资

上半年业绩保持平稳增长,略低于市场预期

看好通信行业的信息消费基础价值,重点推荐主设备商龙头企业【烽火通信】、【中兴通讯】

    2018年上半年,公司实现营收111.94亿元,同比增长15%,归母净利润4.67亿元,同比增长3.87%,扣非净利润4.56亿元,同比增长6.64%,EPS为0.42,同比下降2.32个百分点,业绩略低于市场及我们预期。

    烽火通信:1)各业务进展顺利,服务器领域市场地位有所提升

    各业务进展顺利,服务器领域市场地位有所提升

    上半年,传统业务方面,公司中标电信100GOTN设备集采、中国移动GPON设备集采、中国移动PTN设备集采等。新兴业务方面,公司服务器入围中国移动服务器集采,中标金额超过10.5亿元,在服务器领域市场地位有所提升。南京烽火星空上半年实现净利润5476.92万元,同比下降23.5%。

    上半年,传统业务方面,公司中标电信100G OTN设备集采、中国移动GPON设备集采、中国移动PTN设备集采等。新兴业务方面,公司服务器入围中国移动服务器集采,中标金额超过10.5亿元,在服务器领域市场地位有所提升。南京烽火星空上半年实现净利润5476.92万元,同比下降23.5%。

    2)限制性股票激励落地,为业绩中长期增长奠定基础

    限制性股票激励落地,为业绩中长期增长奠定基础

    公司于5月推出限制性股票激励获得证监会和国资委批准,拟向1728名公司高管及技术骨干授予限制性股票不超过5800万股。限制性股票激励行权条件为2019-2021年扣非净利润相对于2017年复合增速不低于15%,为公司中长期增长奠定基础。

    公司于5月推出限制性股票激励获得证监会和国资委批准,拟向1728名公司高管及技术骨干授予限制性股票不超过5800万股。限制性股票激励行权条件为2019-2021年扣非净利润相对于2017年复合增速不低于15%,为公司中长期增长奠定基础。

    3)武邮院与电科院重组,烽火作为主力军有望获得更大发展空间

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